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        中韓造船競爭焦灼,核心競爭力正悄然改變!
          審核人:

          (航運經貿學院轉自港航視界公眾號)

        自上世紀以來,中國一直致力于發展本國的船舶制造技術,自翊為“造船霸主”的韓國也由此展開了和中國在造船業上的長期較量。雖然中國在造船業的起步比韓國稍慢,但進展卻相當驚人。

        2012年,韓國輸掉了與中國長達10年的戰爭,沒有保住在造船行業的領先地位。由于全球航運市場長達5年的不景氣,2012年,韓國的船舶出口額下降了30%,至378億美元。

         作為老牌造船強國,韓國當然不會甘心,2018年,韓國企業的新訂單超過了中國。但韓國造船業的發展卻并不樂觀。自去年8月起,韓國三大造船廠現代重工、三星重工和大宇就相繼宣布裁員計劃,再次被中國拉下王座。

         今年前4個月,中國船企接單量達到了140艘、344萬 CGT,接單量位居全球第一。排名第二的韓國船企接單量共計45艘、202萬 CGT。截至4月底,中國船企手持訂單量依然位居全球第一,達到2996萬 CGT,占全球市場份額的37%。排名第二的是韓國船企,共計2098萬 CGT,占全球市場份額26%。

            韓國造船業界人士此前表示,中國船企今年一季度從本國船東接獲了大量訂單,導致韓國船企訂單量落后中國船企,但進入4月之后,韓國船企將加快接單速度。同時,隨著LNG船和海工裝備等項目訂單的逐步釋放,韓國船企將有望后來居上再次超過中國。

            果不其然,隨著從韓國船企接連不斷傳出大型訂單簽約的消息,特別是韓國船企獲得了大量液化天然氣(LNG)運輸船、液化石油氣(LPG)船、軍用艦船等新船訂單,韓國造船業界人士的心情也“陰轉晴”。分析人士指出,韓國船企正在實施差異化競爭策略搶占新船訂單。

             現代重工主打“環保牌”

             據了解,近日,現代重工從國外船東連續接獲了5艘新船訂單,合同總價約6800億韓元(約合6億美元),分別是2艘LNG船、1艘LPG船、2艘油船,其中1艘17.4萬立方米LNG船訂單來自希臘船東。

        該型LNG船是搭載現代重工自主開發的空氣潤滑系統“Hi-ALS”的新船型。“Hi-ALS”是一種通過在船體下部噴射空氣減少摩擦阻力、提高運行效率的節能裝置,可以節能8%,已于2016年通過了有關型式認可推向市場。隨著國際海事組織(IMO)對環保的日益重視,該型船正受到越來越多船東的關注。

        韓國現代重工的蔚山造船所

        值得一提的是,除了現代三湖重工和以建造中型船舶為主的現代尾浦造船外,在承接新船訂單方面擁有產品多樣性優勢的現代重工,在其2018年承接的153艘新船訂單中,就有15艘是LPG運輸船。

         據悉,現代重工今年的新船接單目標是18780億韓元(約合159億美元),比2018年提高了21%。

            大宇造船海洋再獲軍品大單

         4月12日,大宇造船海洋從印度尼西亞承接了3艘1400噸級潛艇訂單,總金額達11600億韓元(約合10.2億美元)。該型潛艇全長61米,可搭載40名船員,裝有8個可以發射各種魚雷、水雷和導彈的發射管。

         這是大宇造船海洋第二次獲得印度尼西亞的潛艇訂單。2011年,大宇造船海洋承接了印度尼西亞3艘1400噸級潛艇訂單,并與印度尼西亞PT.PAL造船廠共同建造該批潛艇。此外,大宇造船海洋還獲得了印度尼西亞潛艇倉庫維修等項目訂單,與印度尼西亞政府逐漸建立起了長期的互信關系。

         大宇造船與印尼合作建造的“阿達德達利”號潛艇

         此次新簽訂的3艘1400噸級潛艇也將由大宇造船海洋與PT.PAL造船廠共同建造,預計在2026年上半年之前交付印度尼西亞海軍,這也標志著韓國船企時隔8年再次實現了潛艇出口突破。

         大宇造船海洋在軍船建造領域擁有強大的技術競爭力,在韓國國內占據著領先地位。2018年,大宇造船海洋以獨家技術研發的韓國海軍3000噸級潛艇下水,并承接了韓國海軍高達20艘的潛艇訂單。

         截至4月底,大宇造船海洋今年承接的新船訂單包括4艘LNG船、6艘超大型油船(VLCC)、3艘潛艇,訂單總金額達23.1億美元,完成了全年接單目標金額的27.6%,在韓國三大造船企業中“領跑”。

            三星重工寄望“海工大禮包”

        今年3月,三星重工接獲了亞洲船東總金額達2154億韓元(約合1.8億美元)的LNG船訂單。4月22日,三星重工獲得印度Hillions公司的一套浮式生產儲卸裝置(FPSO)訂單,合同總價值約為9.83億美元,將在三星重工的巨濟船廠建造,于2022年交付使用。這是三星重工時隔2年再次承接海洋工程裝備訂單,也是韓國三大船企今年獲得的首筆海工訂單。

         據了解,在韓國三大船企中,三星重工海工業務所占比例最大,達到60%,現代重工和大宇造船海洋分別為10%和30%。

         2017年,三星重工成功簽下了多項海洋工程裝備合同,積累了相當多的海工訂單,而2018年海工市場變得“沉寂”。最近,隨著油價出現上升趨勢,三星重工希望從大型能源項目中承接更多的海工裝備訂單。

         截至目前,三星重工今年共承接7艘LNG船和一套FPSO訂單,接單總金額達14.8億美元,約為全年接單目標78億美元的19%。

        克拉克松3月發布的分析報告指出,2018年全球新船訂單量達到3220萬 CGT,比2017年的2810萬 CGT增長了14%以上,這種趨勢將會持續,預計到2023年全球訂單量將達到4460萬 CGT。

        韓國造船業界相關人士表示,隨著IMO對環保問題的日益重視,以LNG船為中心,市場復蘇勢頭凸顯,韓國船企正憑借技術和經驗力爭今年獲得更多的LNG船訂單,以繼續引領LNG船建造市場。

            重視!造船業的未來一定是先進技術的博弈

        中國造船業站上世界造船榜首得益于長期以來由于價格較低和質量逐步提升,但不斷加劇的勞動力短缺推動工資上漲,中國的價格已不再像過去那么低了。從長遠來看,中國須學會質量競爭,但這很難迅速實現。

         不得不提的是,近幾年中國政府向造船廠提供了大量新的軍艦訂單,使造船廠獲得更多利潤,更能在價格上擊敗韓國。中國政府還向造船企業提供更多貸款,使造船企業能夠向客戶提供更好的信貸條件。

         除此之外,中國在商業航運的市場份額方面占據領先地位,部分原因是韓國造船企業的擴張變得更加困難。除了勞動力成本上升外,韓國對土地使用的限制也更多。中國還向外國買家提供慷慨的貸款條件,并為本國造船企業提供低息貸款,從而獲得了更大的市場份額。

         中國港口網www.chinaports.com認為,中國造船業起步較晚,能在本世紀的角逐中將造船第一強國韓國拉于馬下十分不易。

         但造船業的未來一定是技術的博弈,通過對先進技術的成熟應用去提高效率、控制成本是造船業核心競爭力。顯然,韓國已經開始順勢而行,中國造船業切忌居功自傲,應認清大勢,內外兼修,迎接挑戰。

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